فیلم داستان نوجوانی هنرمند به نام مکس را روایت میکند که با استفاده از یک اسپری رنگ اسرارآمیز، تصویر یک سگ را نقاشی میکند و طول نمیکشد که این اثر هنری به یک سگ ربات گونه با قابلیت هایی خارق العاده تبدیل میشود. اما این تمام ماجرا نیست چون خطرناک ترین تبهکار شهر تلاش میکند تا مکس و سگ شگفت انگیزش را به دام بیاندازد و …

شخصیت اصلی داستان، هرمان، پس از سال‌ها دوری مجبور می‌شود به زادگاهش در دونباس بازگردد. او باید به پرونده ناپدید شدن ناگهانی برادرش رسیدگی کند. هرمان با شخصیت‌های واقعی و خیالی، دوستان دوران کودکی و مافیای محلی روبرو می‌شود. ناگهان او در کمال تعجب تصمیم می‌گیرد در شهر مادری‌اش بماند؛ در کنار مردمی که دوستش دارند، به او باور دارند و به حمایت او نیازمندند.